Aštuntojo dešimtmečio pradžioje jauna mergina Bess, naivi ir labai religinga, išteka už paprasto naftos gręžinio darbininko Jano, nepaisydama mažo pakrantės miestelio Škotijoje visuomenės apibrėžtų rimtų religinių nuostatų. Tačiau jų laimė ilgai netrunka. Janas grįžta dirbti...
1979-aisiais satanistai slaptomis apeigomis paskiria šėtonui naujagimę. Po dvidešimties metų, iki antrojo tūkstantmečio pabaigos likus vos kelioms dienoms, jau užuagusią Kristiną Jork pradeda persekioti keisti žmogystos ir nebeapleidžia siaubingi regėjimai... Velnias atvyksta į žemę...
Jaunas katalikų kunigas Fabianas paskiriamas į Dalmatijos kaimelio parapiją pakeisti žmonių mylėtą pirmtaką. Tačiau jis pasibaisėja išvydęs daugybę laidotuvių… Dar blogiau – vaikų gimstamumas nepaprastai mažas. Vieno parapijiečio išpažintis paaiškina problemą ir Fabianas...
