Mažylis - paršelis, kurį ūkininkas laimėjo mugėje. Vos tik parvežtas namo, paršiukas susirado naują "mamą" - margaspalvę aviganę. Netikėtai Mažylis suprato, kad labiausiai jam patinka ganyti avis.
Patyčios mokykloje ir bendraamžių žiaurumas Trevorą (vaidina akt. Ben Foster) pavertė atstumtuoju, kurio prisibijo tiek bendramoksliai, tiek mokyklos darbuotojai ir jo paties tėvai. Aplinkinių laikomas agresyviu pamišėliu dėl bandymo susprogdinti mokyklą, vaikinas savyje slepia jautrią...
Po dvejų metų kalėjimo už dalyvavimą nelegaliose gatvės lenktynėse Roy atsisako naujoms nelegalioms žiemos lenktynėms nuo Bergeno iki Murmansko. Bet tada išgirsta, kad dukra dalyvaus su vaikinu.
