Pirmoji filmo dalis nukelia į 1999-uosius. Skambant „Pet Shop Boys“ dainai „Go West“, žiūrovai panardinami į energingą ekonominio bumo ir didelių užmojų laikotarpį. Būtent „į Vakarus“ žvelgia ir jaunoji Tao. Atsidūrusi meilės trikampyje, ji pasirenka ne mylimą darbininką...
Bėgdamas nuo policijos, Italijos menininkas Amedeo Modigliani, žinomas kaip Modi nori užbaigti savo karjerą ir palikti miestą, bet lieka nesuprastas kitų bohemos kolegų: prancūzų menininko Maurice Utrillo, Baltarusijoje gimusio Chaïm Soutine ir anglų mūzos Beatrice Hastings. Modi taip...
Roma, 1974-ieji. Seserys Alberta ir Gabriela Kanovos – savininkės ir prižiūrėtojos ypatingos siuvyklos, kurios specializacija – filmų ir teatro kostiumai. Meno pasaulyje, kurio neatskiriama dalis yra įvaizdis, rampų šviesos ir žavi apgaulė, prabanga užima tikrai ne paskutinę vietą....
Tame pačiame bare dirbantys Olivija ir Konoras – draugai nuo neatmenamų laikų. Na, gal ne visai draugai: Konoras jau seniausiai įsimylėjęs pašėlusią, cinišką ir įsipareigoti bijančią Oliviją, tik apie tai nedrįsta prisipažinti. Vieną vakarą trečiasis jų kolega ir Konoro...
