Tai ankstyvos meilės istorija, kurios centre sinestezija sergantis pradedantis kūrėjas. Gyvenant Niuarke, Naujajame Džersyje, jam tenka įveikti meilės, šeimos, brazilų kultūros ir neaiškios ateities iššūkius.
Antrojo pasaulinio karo laikotarpiu, netoli Aušvico, miško glūdumoje gyveno neturtingas medkirtys ir jo žmona. Jų kasdienybę temdė šaltis, badas ir nepriteklius, o vienintelio vaiko mirtis sugniuždė jų sielas ir pavertė gyvenimą nepakeliamu. Tačiau vieną dieną, kai atrodė likimas...