Dykumoje, kur demonai ir žmonės kovoja dėl vandens, demonų princas Belzebubas ir šerifas Rao surengia ekspediciją, siekdami surasti legendinę vietą, kurioje, kaip pasakojama, yra milžiniškas vandens šaltinis.
Džiulsas yra drag karalienė iš Londono. Kartą po pasirodymo klube jį užpuola homofobų gauja su Prestonu priešakyje. Po šio įvykio Džiulsas atsisako pasirodyti klubuose ir atsiriboja nuo išorinio pasaulio. Tik po kelių mėnesių jis nusprendžia apsilankyti gėjų pirtyje, kur...
Duktė pagrobta. Slapta praeitis atskleista. Beveik jokios galimybės išsigelbėti. Pastorius Džeremajus Džeikobsas su žmona Marta turi įveikti praeities melo sienas, atrasti dukrą ir atgaivinti viltis dėl ateities.
