Per pūgą ir įstrigusi izoliuotoje greitkelio poilsio stotelėje kalnuose, mergina suranda pagrobtą vaiką, paslėptą automobilyje, kuris priklauso vienam iš kartu apsistojusių žmonių.
1967 m. Džonas Donahju išvyksta iš Niujorko, kad pristatytų alaus savo vaikystės draugams, kovojantiems Vietname ir kartu su jais išgertų, tačiau jam taip pat tenka susidurti su karo siaubais.
JAV armijos reindžeris Brigsas – sunkoko charakterio vaikinas. Nuolat įsiveliantis į konfliktus, ne visuomet gerbiantis viršesnius rangu pareigūnus, sunkiai paklūstantis taisyklėms – žodžiu, ne pats maloniausias kompanionas. Kai Brigsas nušalinamas nuo pareigų, kažkam iš jo vadų...
Apdovanotas veteranas Vilas Šarpas, desperatiškai ieškantis pinigų žmonos medicininėms išlaidoms padengti, paprašo paskolos iš vienintelio asmens, kurio nevertėtų prašyti – jo įbrolio Denio. Charizmatiškasis nusikaltėlis Denis pasiūlo šį tą geriau: didžiausią banko vagystę...
Žmonės prisitaiko prie sintetinės aplinkos, kurioje vyksta naujos transformacijos ir mutacijos. Kartu su savo partnere Kaprise garsus performansų atlikėjas Solas Tenseris avangardiniuose pasirodymuose viešai demonstruoja savo organų metamorfozes.