Po atsitiktinio susidūrimo su vyru, pamirštu iš jaunystės laikų, Fredas (O'Brien) tiesiogiai ir metaforiškai keliauja į savo praeitį. Jis pamažu pradeda atskleisti seniai paslėptą paslaptį apie dingusią merginą, Merkurijaus narkotiką ir siaubingą būtybę, kuri atsekė jį į jo...
Bilė ir Pitas (aktoriai Julia Louis-Dreyfus ir Will Ferrell) – graži, darni, laiminga pora, auginanti du vaikus ir patenkinta gyvenimu. Tiksliau, buvo patenkinta, kol netikėtai mirė Pito tėvas. Žinoma, „netikėta“ tai buvo tik iš dalies – nes tėvas jau buvo sulaukęs tikrai garbaus...
