Policijos pareigūnas Džimas Arno išgyvena sunkų gyvenimo laikotarpį: skyrybos su žmona Rosalind, devynerių metų dukra Kristal nebenori bendrauti su tėvu, stresas darbe ir dar motinos mirtis. Ši asmeninė tragedija Džimui yra paskutinis lašas: per laidotuves, sakydamas atsisveikinimo...
Maiklas yra draudimo agentas, mylintis ir mylimas vyras bei tėvas. Jis jau dešimt metų į darbą ir iš jo kasdien vyksta tuo pačiu traukiniu. Tačiau vieną dieną viskas pasikeičia. Traukinyje prie Maiklo prisėda žavi nepažįstamoji. Prisistačiusi psichologe, studijuojančia žmonių...
Neteisingai apkaltintas buvęs kovos su narkotikais padalinio policininkas siekia atkeršyti melagingus parodymus davusiam liudininkui ir draugo žudikui. Tyrimo pėdsakai atveda jį prie kitos paslaptingos žmogžudystės ir sąmokslo vyriausybės mastu, kuriame dalyvauja garsiausi agentai.
