Miuziklo veiksmas rutuliojasi mažame pajūrio kaimelyje Apulijos regione, Pietų Italijoje. Taip, tai tiesiog ideali vieta atostogauti ir užmegzti meilės romaną. Tad visai nenuostabu, jog vėjavaikė britė Madė šiame rojaus kampelyje sutinka savo išsvajotąjį princą – gražuolį italą...
XIX a. pabaigos Šiaurės Airija. Vasaros lygiadienis. Dvaro šeimininkė Freken Julija ir patarnautojas Jonas ima šnekučiuotis virtuvėje: išgeria taurelę kitą, juokauja, leidžiasi šokti. Tačiau tai, kas iš pradžių rodėsi visai nekalta, tampa nevaldomos aistros, ilgai slėpto švelnumo...