Filmuko veiksmas vyksta tolimoje planetoje Baba. Žavingas astronautas Narsusis – savo planetoje mylimas ir gerbiamas, kaip nacionalinis didvyris. Mėlynieji ateiviai žavisi stipriu, gražiu bei gyvenimiškai gudriu narsuoliu. Narsiojo brolis – silpnas, neišvaizdus, bet protingas moksliukas...
Tolimoje ateityje, prieš 60 metų Žemės planetą užpuolė ateiviai. Žmonija karą laimėjo, tačiau prarado savo gimtąją planetą. Žemės paviršius neatpažįstamai suniokotas, o jame knibžda Žemę užpuolę ateiviai. Išgyvenę žmonės buvo priversti evakuotis ir slapstytis padangėse....
Gyvenimo naštos prislėgta vieniša motina Adelė ir jos sūnus Henris sutinka pavežti sužeistą pakeleivį. Tuo tarpu miestelį šukuoja policija, ieškodama pabėgusio kalinio. Šitaip motina su sūnumi pamažu sužino, kas iš tiesų yra jų priglaustas pakeleivis.
