Kavinėje, kur Keisė dirba padavėja, įsidarbina keistas vaikinas Morganas. Paaiškėja, kad jis serga šizofrenija ir negeria savo vaistų. Greitai atsiradęs, naujokas greitai ir dingsta. Keisei dėl to palengvėja, tačiau jis nė nemano gražios merginos palikti ramybėje – seka ją, stebi...
Pietų Los Angelo patruliai Brainas ir Maikas – nuostabūs partneriai ir geri bičiuliai, kovojantys didelio miesto gatvėse prieš įvairaus plauko nusikaltėlius ir maniakus. Atlikę keletą sėkmingų operacijų ir konfiskavę meksikiečių mafijos pinigus bei ginklus, jie užsitraukia...
