Filmas paremtas tikrais įvykiais. Veiksmas vyksta japonų-kinų karo metu. Pagrindinis veikėjas, amerikietis karstadirbys Džonas, atvyksta į katalikų bažnyčią. Nankine paruošti dvasininką laidotuvėms. Atvykęs jis pamato esąs vienintelis vyras vienuolyno mokinių mergaičių ir gretimo...
Paugliui Džordžui atrodo beprasmis gyvenimas, mokykla ir ypač namų darbai. Susirūpinę talentingo jaunuolio likimu direktorius ir dailės mokytojas supažindina Džordžą su gabiu absolventu, dabar sėkmingu dailininku Dastinu. Jie tikisi, kad šiam brandžiam menininkui pavyks įkalbėti...
