XIX amžiaus pabaiga. Džona Heks’as – keliautojas, kartu ir samdomas žudikas. Paskutinis žmogus į kurį kreipiamasi, norint pagauti ypač pavojingus nusikaltėlius arba kokį nors nežmogišką sutvėrimą. Paženklintas žiauriu randu ant veido, Džona pasileidžia į tolimą kelionę....
Ilgai svetur gyvenusį ir namo grįžtantį Lorencą Talbotą užpuola ir sužeidžia vilkolakis. Ne mirtinai, tačiau vyro kraujas jau užkrėstas: gūdžiomis naktimis jo paties kūne ima vykti keistos ir bauginančios transformacijos. Lorencas namo sugrįžta ne savo noru, o iš būtinybės:...
