Kuklus motelių komplekso valdytojas Klyvlendas Hypas iš jo prižiūrimo baseino išgelbėja paslaptingą merginą. Klyvlendas nepaprastai nustemba sužinojęs, kad mergina yra ne žmogiška būtybė, o pasakos personažas, visais įmanomais būdais besistengiantis pabėgti iš mūsiškio ir...
Kažkas keisto apniko žemę: karalystė pūna, žmonės ėmė keistai elgtis – jie mato drakonus, kurių neturėtų būti jų pasaulyje. Klajojantis burtininkas Gedas imasi darbo. Keliaudamas jis sutinka pamišusį paauglį princą Areną. Nors Arenas atrodo kaip drovus jaunuolis, jis slepia...
