Kultiniai personažai Džėjus ir Tylenis Bobas vėl grįžta. Šį kartą tęsinyje filmo, kuriame jie pasirodė 1994-aisiais. Pasakojama, kas vyksta Klerkų šeimynėlėje praėjus lygiai dešimčiai metų.
1947 metais sausio 15 dieną Los Andželo priemiestyje randamas subjaurotas jaunos moters lavonas. Tirti šios žiaurios "Juodosios Orchidėjos" (taip auką praminė laikraščiai) žmogžudystės aplinkybių imasi du patyrę policininkai – draugai ir kartu varžovai, įsimylėję tą pačią...