Filme rodomas Berlynas, 1942 metų pradžioje. Šešiolikmetis Fridrichas, augantis nepriteklių slegiamoje šeimoje, kaip gabus boksininkas gauna kvietimą mokintis Napoloje, elitinėje mokykloje, po kurios baigimo visi keliai atviri. Negavęs šeimos sutikimo, jis pabėga iš namų. Akademijoje...
FTB specialioji agentė Illeana Scott (Angelina Jolie), kuri specializuojasi psichologinio profiliavimo srityje, Monrealyje kviečia prancūzakalbę Kanados policiją, kad ji bandytų sučiupti serijinį žudiką, kuris, atrodo, prisiima savo aukų tapatybę. Tyrimui padeda pasirodyti Jamesas Costa...
