Veiksmas vyksta 1939 m. Niujorke, jaunai reporterei sužinojus, kad paslaptingai dingsta pasaulinio garso mokslininkai. Kartu su patyrusiu pilotu, nuotykių ieškotoju, žinomu kaip "Padangių kapitonas", jie bando sugriauti bepročio profesoriaus planus užvaldyti pasaulį.
Viskas prasidėjo 1870-siais, kai Paryžiaus publika sausakimšai užpildydavo ištaigingai įrengtą salę, kad galėtų bent akies krašteliu pamatyti temperamentingosios primadonos La Karlota (akt. Minnie Driver) pasirodymą. Tačiau populiarios dainininkės ambicijas netikėtai užgauna...
