CŽA agentas Neitanas kantriai moko jaunąjį Tomą slaptojo agento gudrybių. Mokytojas su mokiniu tampa neišskiriami. Juodu kartu vykdo slapčiausias operacijas Beirute, Berlyne. Tačiau jų vyriška draugystė išyra dėl moters. Po kelerių metų Neitanas rengiasi atsistatydinti. Netikėtai...
Tris metus (1764 - 1767 m.) visą Prancūziją drebino mistinis monstras, nužudęs daugiau nei 100-ą žmonių (dauguma iš jų moterys ir vaikai). Karaliaus įsakymu buvo suburta kariuomenė, tačiau niekas nesugebėjo deramai pasipriešinti bjaurios išvaizdos žudikui. Gevaudano provincijos...
