San Francisko policijos pareigūnas Frenkas ieško tinkamo donoro savo sunkiai sergančiam sūnui. Tinkama kandidatūra – kalėjime bausmę atliekantis žudikas, kuris sutinka tapti donoru, tačiau savo kelionę į ligoninę jis traktuoja kaip galimybę pabėgti į laisvę...
Prieš trisdešimt septynerius metus Teksase buvo paslėptas mirtinas virusas. Mūsų dienomis mokslininkai jį atrado. Šis atradimas gali sunaikinti visa, kas gyva, jei FTB agentai Malderis ir Skali laiku neatskleis vyriausybinio sąmokslo ir nesustabdys mirtino nežemiškos kilmės viruso...