Lošėjas Bobis (akt. Sean Penn) pilnomis kišenėmis pinigų ir didžiulėmis skolomis Las Vegase keliauja Arizonos dykumų keliais ieškodamas savo laimės. Netikėtai iš po mašinos kapoto besiveržiantys garai priverčia jį pasukti į Superioro miestelį. Čia jis susipažįsta su vietiniais....
Cezaras buvo tikras laimės kūdikis. Vienos moters žodžiais, jis nemėgo pasirodyti du kartus su ta pačia mergina – kad nesusigadintų reputacijos. Kol savo 25-o gimtadienio vakarėlyje Cezaras sutiko Sofiją. Ryte pasirodė Nuria, Cezaro praėjusį vakarą palikta draugužė. Ji pasiūlė...