Pasak legendos, varnas gabena mirusiųjų sielas į kitą pasaulį. Tačiau kartais tas pats varnas padeda neramiai sielai grįžti pas gyvuosius nubausti blogio. Lygiai po metų Erikas grįžta. Jo pasiuntiniu tampa varnas. Vieną po kito jis susiranda savo nelaimės kaltininkus.
Kung fu meistras grįžta į gimtąjį kaimą ir pamato visus artimuosius išžudytus. Vyriškis prarado kaimynus, draugus, tarnus, visus, su kuriais sveikindavosi gatvėje… Vienintelis likęs gyvas – kung fu meistro sūnus. Tėvas imasi mokyti sūnų kautis. Artėja keršto valanda ir tik...
