Keturiolika metų kalėjime atsėdėjęs psichopatas keliauja keršyti savo advokatui - terorizuoti jo šeimos. Palengva ima aiškėti, kuo šeima ydinga ir silpna, o kuo - dora ir neįveikiama.
Filmas pasakoja apie Taeko, vienišą moterį gyvenančią ir dirbančią Tokijuje. Išvykus atostogų į kaimą Taeko užplūsta praeities prisiminimai, nunešę ją į 1966-uosius, jos mokyklos laikus. Filmo veiksmas keliauja tarp praeities ir dabarties, pilnas nostalgijos bei nuostabių gamtos...