Istorija pasakoja apie Mumbajaus priemiestyje gimusį ir augusį berniuką Adžatašatrą Lavašą Patelį, kurį visi vadina tiesiog Adža. Nuo pat vaikystės žavėjęsis fakyrais, berniukas kantriai mokosi šio amato triukų bei paslapčių. Viena sūnų auginanti motina vis žada Adžą...
Praėjo penkeri metai po Keitės ir Hanterio dingimo. Priemestyje gyvenačią šeimą pradėjo krėsti keisti įvykiai jų kaiminystėje, kai čia atsikraustė moteris su paslaptingu vaiku.