El amor empieza a medianoche

Ištikimas šuo kartu su savo šeimininku Todu persikelia į sodybą ir netikėtai aptinka šešėliuose slypinčias antgamtines jėgas. Kai tamsūs padarai ima grasinti jo šeimininkui, drąsus šuo turi kautis už tą, kurį myli labiausiai.

Greisė ir Džeksonas apsvaigę vienas nuo kito. Apsigyvenę naujuose namuose jie mylisi ant grindų, geria alų, šoka, murkia lyg tigrai ir laukiasi pirmagimio. Iš pradžių viskas atrodo tobula – aistra, laisvė, laukinė gamta, svajonės apie šeimą. Tačiau po truputį šis pasaulis ima...

Išėjęs iš kalėjimo, Neitas bando nutraukti visus ryšius su nusikaltėlių gauja kuriai dirbo. Vis tik jis žino pernelyg daug, kad jam būtų leista tiesiog pasitraukti. Po išpuolio prieš jo šeimą, bandydami pasislėpti nuo juos persekiojančių banditų, Neilas su dukra Polė priversti...