Átváltozás

Demonologai Edas ir Loreina didžiąją dalį gyvenimo kovojo su pačiomis įvairiausiomis blogio formomis. Tačiau blogis dar niekuomet nebuvo savo dėmesio nukreipęs tiesiogiai į juos. Iki dabar, kadangi šįkart blogis nusitaikė į jų mylimą dukrą Džiudę. Pagaliau supratus siaubingą...

Kai visi, išskyrus vieną, tos pačios klasės vaikai paslaptingai pradingsta tą pačią naktį tuo pačiu metu, bendruomenė lieka klausti savęs – kas slypi už jų dingimo.