Keliavimas laiku... Tai yra sugebėjimas, kurį galima panaudoti tiek žmonijos labui, tiek savanaudiškiems tikslams. Kol daugelis gali tik pasvajoti apie tokią galią, ji tapo tikrų tikriausia realybe vienai visiškai paprastai mokinukei vardu Makoto Konno. Po vieno lemtingo įvykio jos...
Kažkas keisto apniko žemę: karalystė pūna, žmonės ėmė keistai elgtis – jie mato drakonus, kurių neturėtų būti jų pasaulyje. Klajojantis burtininkas Gedas imasi darbo. Keliaudamas jis sutinka pamišusį paauglį princą Areną. Nors Arenas atrodo kaip drovus jaunuolis, jis slepia...
Dviejuose lygiagrečiuose pasauliuose gyvena žmonės ir pabaisos. Jie stengiasi neįžengti į kitų pasaulį, kad išvengtų skaudžių padarinių. Tačiau vieną dieną nusistovėjusi tvarka sutrinka. Kijuta anksti tapo našlaičiu ir neteko stogo virš galvos, o su globėjais gyventi nenori....