Kažkas keisto apniko žemę: karalystė pūna, žmonės ėmė keistai elgtis – jie mato drakonus, kurių neturėtų būti jų pasaulyje. Klajojantis burtininkas Gedas imasi darbo. Keliaudamas jis sutinka pamišusį paauglį princą Areną. Nors Arenas atrodo kaip drovus jaunuolis, jis slepia...
Kažkur Tokijuje yra kambarys, o tame kambaryje yra juodas kamuolys. Periodiškai mirę žmonės perkeliami į tą kambarį. Ten kamuolys duodamas kostiumus ir ginklus pasiunčia juos į misiją žudyti ateivių, esančių Žemėje. Tos misijos mirtinos, nedaugelis dalyvių išgyvena. Tas kamuolys...
Feodalinė Japonija - pavojingi ir žiaurūs laikai. Koga Ninja klano komandą, pasiųstą ištirti keistą marą Šimoda kaime, užpuola akmeninis milžinas Tesai. Vienintelė gyva lieka Kagero, bet jos laukia dar žiauresnis likimas. Milžinas ją nusitempia į savo "irštvą" ir pradeda...
