Kažkas keisto apniko žemę: karalystė pūna, žmonės ėmė keistai elgtis – jie mato drakonus, kurių neturėtų būti jų pasaulyje. Klajojantis burtininkas Gedas imasi darbo. Keliaudamas jis sutinka pamišusį paauglį princą Areną. Nors Arenas atrodo kaip drovus jaunuolis, jis slepia...
Filmas pasakoja apie Taeko, vienišą moterį gyvenančią ir dirbančią Tokijuje. Išvykus atostogų į kaimą Taeko užplūsta praeities prisiminimai, nunešę ją į 1966-uosius, jos mokyklos laikus. Filmo veiksmas keliauja tarp praeities ir dabarties, pilnas nostalgijos bei nuostabių gamtos...
Praėjus trejiems metams po mamos mirties vienuolikmetė Karina patiria dar vieną smūgį – chuliganas tėvas ją palieka gyventi pas senelį, budistų vienuolį. Šventykloje kartu su jais gyvena ir vaiduoklis katinas Anzu – ironiškas, mėgstantis gadinti orą, bet geraširdis padaras....
