Prabėgo dveji metai po finalinės kovos prieš Sepirotą... Nors klestintis Midgardas buvo sugriautas, gyventojai pamažu jį atstato. Tačiau juos užpuolė paslaptinga Goestigmos liga. Neturint nuo jos vaistų, ji nužudo užkrėstuosius vieną po kito, atimant iš gyventojų paskutinę...
Filmuko veiksmas vyksta praėjus keliems metams po sunkių kautynių su galinguoju Buu. Kūrimo Dievas Wiss'as ir naikinimo Dievas Bilsas yra atsakingi už pusiausvyrą visatoje. Prabudęs iš ilgo miego Bilsas sužino apie super sajaną vardu Songokas, kuris nugalėjo galaktikos valdovą Fryzą....
Paslaptinga būtybė vardu Hojus atvyksta į Žemę ir paprašo Z Karių pasinaudoti drakono rutuliais, kad padėtų jam išlaisvinti Tapioną. Tapionas – senovinis karys, įkalintas muzikinėje dėžutėje, o Hojui jo reikia tam, kad apsigintų nuo pabaisos Hildegardo, artėjančio sunaikinti...
Kažkas keisto apniko žemę: karalystė pūna, žmonės ėmė keistai elgtis – jie mato drakonus, kurių neturėtų būti jų pasaulyje. Klajojantis burtininkas Gedas imasi darbo. Keliaudamas jis sutinka pamišusį paauglį princą Areną. Nors Arenas atrodo kaip drovus jaunuolis, jis slepia...
