Filmas pasakoja apie Taeko, vienišą moterį gyvenančią ir dirbančią Tokijuje. Išvykus atostogų į kaimą Taeko užplūsta praeities prisiminimai, nunešę ją į 1966-uosius, jos mokyklos laikus. Filmo veiksmas keliauja tarp praeities ir dabarties, pilnas nostalgijos bei nuostabių gamtos...
Praėjus trejiems metams po mamos mirties vienuolikmetė Karina patiria dar vieną smūgį – chuliganas tėvas ją palieka gyventi pas senelį, budistų vienuolį. Šventykloje kartu su jais gyvena ir vaiduoklis katinas Anzu – ironiškas, mėgstantis gadinti orą, bet geraširdis padaras....
