Iliuzionistų duetas Bertas Vonderstounas ir Antonas Marveltonas metų metus karaliavo Las Vegase, iš savo triukų kraudamiesi milijonus. Tačiau didžiulė šlovė užaugino ir didžiulį Berto ego. Šviežiausia jų iliuzija - apsimestinis draugiškumas, mat po tiek metų praleistų kartu,...
1949-ieji… Los Andželą pamažu užvaldo gangsteris Mickey Cohenas. Matydamas, kad įstatymai nebeveikia ir kitų būdų išgelbėti miestą nėra, Los Andželo policijos vadas Billas Parkeris seržantui Johnui O'Marai paveda suformuoti slaptą patikimų ir gyvybėmis kiekviename žingsnyje...
