Gyvenimo naštos prislėgta vieniša motina Adelė ir jos sūnus Henris sutinka pavežti sužeistą pakeleivį. Tuo tarpu miestelį šukuoja policija, ieškodama pabėgusio kalinio. Šitaip motina su sūnumi pamažu sužino, kas iš tiesų yra jų priglaustas pakeleivis.
Du draugai Fredas ir Mikas vienas kitą pažįsta nuo neatmenamų laikų. Fredas – garsus kompozitorius ir dirigentas, kuris dėl savo principų atsisakytų net karalienės Elžbietos II kvietimo į princo Filipo gimtadienį. Ne mažiau garsus ir kino režisierius Mikas, kuris į Šveicariją...
