Į Vakarus pabėga KGB generolas Kosovas. Netrukus jis praneša, kad jo kolega generolas Puškinas rengia prieš vakarų agentus operaciją „Mirtis šnipams". Tačiau netikėtai Kosovas dingsta tiesiog iš specialiųjų tarnybų panosės. Ateina laikas įsikišti ir Bondui. Padedamas gražuolės...
Veiksmas kaip ir pirmajame filme vyksta Jamaikoje. Paslaptingomis aplinkybėmis žūva trys britų agentai. Išsiaiškinti tai pavedama Bondui. Narkotikų mafijos bosas daktaras Kananga tiek suįžūlėjo, kad jo grobuoniškas apetitas pastūmėjo Amerikos civilizaciją prie visiško išnykimo...
