Paremta tikrais faktais istorija apie airių-italų kilmės amerikietį Henrrį Hillą, buvusį mafijos nariu. Įvykiai sukasi ne tik apie jį, bet ir apie du nestabilios būsenos jo draugus Jimmy Conway ir Tommy De Vito, kurie iš paprastų nusikaltėlių palaipsniui tampa žudikais.
Jaunas bei talentingas dramaturgas parašo pjesę, tačiau pinigų pastatymui, kaip ir visuomet - nėra. Į pagalbą ateina garsus Niujorko gangsteris, siūlydamas pinigus, tačiau tuo pačiu reikalaudamas, kad pagrindinį vaidmenį atliktų jo nevykėlė draugužė. Pjesės autorius atsiduria...
