Madride aštuonmetis Chuanas vis pasakoja tėvams kraupias istorijas. Jo motinai, Luizai, atrodo, kad turtinga paauglio vaizduotė, skatinama ryškių bei realistiškų naktinių košmarų, yra pagrindinė vaiko miego sutrikimo bei psichinės įtampos priešastis. Tačiau Chuanas užsispyręs...
Veiksmo laikas ir vieta – XVII amžiaus Ispanija, Pilypo Ketvirtojo valdymo era. Šiuo silpnu, paveiktu monarchu lengvai manipuliuoja jo ištvirkęs, intriguojantis kiemas, kuriame viską valdo įtakingas grafas Olvarezas. Šioje imperijoje, kuri nuosekliai juda link nuosmukio, atsiskleidžia...
