Bela, jos mažoji sesutė Džiuljeta ir į komą paniręs Belos brolis dvynys Džeimsas persikrausto į naują miestą ir įsikuria sename name. Kraustytis į naujus namus niekas nenorėjo, tačiau vieniša trijulės mama Džoana, stengdamasi sutaupyti pinigų brangiam sūnaus gydymui, neturėjo...
Praėjus dvejiems metams po to, kai Cole'as išgyveno šėtonišką kraujo kultą, jis pradeda išgyventi dar vieną košmarą: vidurinę mokyklą. O demonai iš jo praeities? Vis dar daro jo gyvenimą pragaru.
Tamsiame Misisipės Deltos kraštovaizdyje, plikų kumščių kovotojas stengiasi grąžinti savo skolas paskutinėje desperatiškoje pastangoje išsaugoti savo mirštančios įmotės šeimos namus.
