Los Andželo imigracijos tarnybos karininkas Maksas privalo deportuoti tuos, kurie į JAV pateko arba čia gyvena neteisėtai. Bet kaip išvaryti vienišą motiną, kuri ieško pasimetusio sūnaus? Biurokratas Koulas Frenkelis trokšta, kad žaliosios kortelės siekianti žavi australė Kler ją...
Jauną NASA mokslininką pagrobia ateiviai. Kai jis grįžta, niekas juo netiki. Stengdamasis įrodyti tiesą, mokslininkas leidžiasi į kelionę, kupiną netikėtų atradimų.
