Neprestižinėje Los Andželo dalyje, į kurią turistai niekuomet neužsuka, nuo seno kartu sugyvena žmonės ir lėlės. Rajone verda savas smulkių nusikaltėlių, chuliganų, šulerių, apgavikų ir sukčių gyvenimas. Vieną dieną rajoną sukrečia žiauri lėliažudystė: nužudomas...
Karlas Narglas, geriausias tapytojas ir TV žvaigždė tiki, kad turi viską: savitą braižą, išskirtinį ir originalų furgoną bei jo paveikslus dievinančius gerbėjus... Tačiau kai vieną dieną jo laidų studija pasamdo kitą tapytoją, Karlas jaučia, kad iš jo yra pavagiama viskas, ką...
Filmas pasakoja apie Sendį, kuris vieną dieną susiduria su neįtikėtina grėsme savo asmeniniam gyvenimui. Net ir patys genialiausi aferistai neprilygsta Dajanai, kuri tarsi juoda katė perbėgo per Sendžio gyvenimo kelią. Profesionali vagilė nudžiauna vyro tapatybę patvirtinančius...
Brolius Kailą ir Pyterį užaugino motina, visą laiką jiems pasakojusi, kad jų tėvas mirė, kai šie buvo labai maži. Sužinoję, kad motina jiems ilgus metus melavo apie amžiną atilsį tėtį, vienas į kitą nei išvaizda, nei charakteriu nepanašūs dvyniai leidžiasi į kelionę...
