1943 metų kovą britų žvalgyba su siaubu sužino, kad nebegali perskaityti slaptų vokiečių pranešimų. Dabar vokiečių povandeniniai laivai ramiai skandins sąjungininkų laivus. Naciai labai patobulino savo legendinį šifravimo aparatą „Enigma“ ir kodus pavertė sunkiu galvosūkiu....
Veiksmas nukelia į septintojo dešimtmečio mokyklą Anglijoje. Čia mokosi trys nekonformistai draugai: Mikas, Volosas ir Džonis. Juos prižiūrintiems vyresnių klasių mokiniams suteikiama visiška laisvė „auklėjant“ jaunuosius. Vaikinai tampa vyresniųjų tarnais, kurie aptarinėjami...
