1942 m. Berlynas. Nacių grupelė atvyksta į itin slaptą susitikimą. Göringas paskyrė Reinhardą Heydrichą vadovauti susitikimui ir suplanuoti "galutinį sprendimą" dėl Vokietijos žydų bėdos.
Veiksmas nukelia į septintojo dešimtmečio mokyklą Anglijoje. Čia mokosi trys nekonformistai draugai: Mikas, Volosas ir Džonis. Juos prižiūrintiems vyresnių klasių mokiniams suteikiama visiška laisvė „auklėjant“ jaunuosius. Vaikinai tampa vyresniųjų tarnais, kurie aptarinėjami...
