Buvęs kovos su nelegaliais ateiviais būrio agentas K – jau pensininkas ir gyvena paprasto piliečio gyvenimą. Jam ištrinta atmintis, todėl jis nieko neprisimena apie ankstesnę savo veiklą. O agentas J tęsia darbą agentūroje „Vyrai juodais drabužiais“, kuri ir toliau rūpinasi...
Nuo gausybę likimo išbandymų patyrusio Agento Kėjaus nostalgiškos ir komiškos pažinties su žingeidžiu jaunesniuoju kolega Agentu Džėjumi šviesos greičiu praslinko 15 metų. Tačiau milžinišką patirtį ir kertines žinias įdėmiai kaupęs Agentas Džėjus net nepastebėjo, kaip jo...
