Architektui Polui Kersiui siaubingai nesiseka. Grįžęs į Niujorką pas savo ilgametį draugą Čarlį, gyvenantį viename iš pavojingiausių miesto rajonų, Polas randa savo draugą ant mirties slenksčio - vietinė gauja reketuoja namo gyventojus mokėti duoklę, priešingų atvejų gyventojai...
Čarlzas Dreifusas pabėga iš beprotnamio ir nori atkeršyti inspektoriui Žakui Kliuzo jį nužudydamas. Tačiau bandymas nepasiseka, tad jis nusprendžia pastatyti mašiną. Ja grasindamas sugriauti ištisus miestus, pareikalauja, kad kas nors kitas nužudytų inspektorių. 22 žudikai...
Nusikaltėlių gauja pagrobia Lugašo karalytės princesę ir reikalauja, kad karaliaus atsisakytų sosto bei sumokėtų 100 milijonų dolerių. Tyrimui vadovauja komisaras Šarlis Dreifusas. Atsitiktiniu liudininku tampa žandaras Žakas Gambrelis, kuris, komisaro didžiam siaubui, yra prieš 10...