Tarptautinės teroristinės organizacijos „Spektre“ nariai, vadovaujami seno nenaudėlio Blofeldo, prasiskverbė į JAV karo laivyno bazę ir pagrobė dvi raketas su atominėmis galvutėmis. Blofeldas siekia valdyti visą pasaulį ir todėl tikėtina, kad raketas jis panaudos pagal paskirtį....
„Šaltasis karas“. Maskvoje ir Londone kilo baisus sąmyšis. Paslaptingai dingo du modernūs britų ir rusų povandeniniai laivai su branduolinėmis raketomis. Tirti šį reikalą Londonas įpareigoja Džeimsą Bondą, o Maskva į pagalbą siunčia seksualią KGB majorę Anią Amasovą....
Dideliam vyresniojo inspektoriaus Dreifuso džiaugsmui, jį pasiekia žinia, kad inspektorius Kluzo mirė. Žiūrovų ir gerbėjų laimei, paaiškėjo, kad šios žinios – mistifikacija. Duomenys sufabrikuoti paties Kluzo iniciatyva. Tik taip jis tikisi sugauti didžiausią Prancūzijos...
