Kai Lu atsiduria bėdoje, Nikas ir Džeikobas užkuria karštąjį kubilą laiko mašiną, norėdami grįžti į praeitį. Bet jie netyčia nusileidžia ateityje su Adamu jaunesniuoju. Dabar jie turi pakeisti ateitį siekiant išgelbėti praeitį - kuri iš tiesų yra dabartis.
Nedidelė talentingų aktorių, komikų bei improvizatorių trupė užsidirba duonai vaidindami nedideliame Niujorko klube. Tačiau dėl finansinių priežasčių klubą tenka parduoti ir Mailzas, prieš dešimtmetį subūręs šią trupę, visomis jėgomis bando surasti sau ir draugams naują...