Paprastas studentas Dima Maikovas turi savo svajonių, viena iš jų – nuosavas automobilis. Tėvas apie šį sūnaus pomėgį žino ir gimtadienio proga sūnui padovanoja... senutėlę „Volgą“. Tačiau tėvas net neįtaria, kad ši „Volga“ – nepaprastas automobilis. Skraidantis. Dima...
Prie televizoriaus sėdi pagyvenęs inteligentas Steponas. Ekrane mirga pramoginių šokių konkurso kadrai, o žiūrovo ranka su dar smilkstančia cigarete nusviro iš krėslo: Steponas mirė. Atvyksta žmonių. Pasirodo Stepono draugas Cezaris, drauge kalėjęs fašistų lageryje, jo duktė...
Jauna debiutuojanti aktorė Maša svajoja tapti žvaigžde. Fizinius trūkumus mergina ketina užgožti plastikos chirurgų operacijomis. Jai nestinga spindinčio optimizmo, aklo tikėjimo užsibrėžtu tikslu ir gebėjimo džiaugtis gyvenimu. Šalia svajotojos Mašos nuolat sukinėjasi jautrus ir...
