Beieškant atsakymų į daugybę iškilusių klausimų, paaiškėja, kad tuo pačiu metu, kai prasidėjo globaliniai neramumai, į Žemę atvyko pasiuntinys. Vyriausybė į pagalbą pasitelkia mokslininkus. Vienai jų, mikrobiologei Helen, tenka užduotis išsiaiškinti, kas iš tikrųjų yra...
Netikėtai pasikeitęs vienuolikmečio (akt. David Mazouz) berniuko elgesio rimtai išgąsdina jo artimuosius ir šie kreipiasi specialistus. Vėliau – ir į egzorcistus. Tačiau vaikui padėti nebegali niekas. Vienintelė likusi viltis – daktaras Setas (akt. Aaron Eckhart). Priešingai nei...