Palermas, Sicilija, 1980 m. Mafijos narys Tommaso Bušetta nusprendžia su šeima persikelti į Braziliją, bėgdamas nuo nuolatinio karo tarp skirtingų nusikalstamos organizacijos klanų. Tačiau kai, išgyvenęs kelias nelaimes, jis priverstas grįžti į Italiją, priima drąsų sprendimą,...
Filmas apima 40 metų laikotarpį. Asmeniniais prisiminimais ir fantazijomis paremtas veiksmas nukels į mažą Sicilijos regiono kaimelį, kuriame visi visus pažįsta, žino kaimynų ydas ir dorybes. Čia taip pat gyvena ir pagrindinis filmo personažas – jaunas berniukas, pravarde Pepino....
