Talentingasis aktorius Antony Mileris nuolat priverstas kovoti su savo asmeninėmis problemomis ir priklausomybėmis, tačiau filmavimo aikštelėje niekas neabejoja jo talentu. Darbas praskaidrina niūrią Antony kasdienybę, bet neilgam.... Ilgos valandos filmavimo aikštelėje, filmuojant...
Detektyvas Berkas po ilgų paieškų suima grėsmingą psichopatą žudiką Sandmaną. Dabar bereikia ištirti seriją žiaurių žmogžudysčių, įvykusių garsėjančiame siaubingais papročiais Harisono kalėjime. Apsimetęs kaliniu Luisas pasineria į gyvenimą už grotų. Jį lanko tik jauna...
Įvykių centre – mergina, vardu Max (akt. Taissa Farmiga), sunkiai išgyvenanti mamos mirtį. 80-iais jos mama buvo tikra kino žvaigžde. Vieną lemtingą vakarą, bežiūrint filmą, kuriame vaidino merginos mama, ji, drauge su likusiais draugais, netikėtai patenka į šį filmą. Šiurpūs...
Vidurio vakarų fermerio sūnus prieš savo valią pavirsta vampyru, kai paaiškėja, kad mergina, su kuria jis susipažino, priklauso vampyrų grupei, kurie važinėja greitkeliais vogtais automobiliais ir siaubia barus.
Iliuzionistas į savo pasirodymus pogrindyje vilioja patiklias ir smalsias moteris... Tačiau paaiškėja, kad supjaustyti moterų kūnai – ne apgaulė, o žiauri tiesa. Policija aptinka pėdsakus, pamačiusi, kad rastų negyvų moterų žaizdos tokios pačios, kaip, neva, netikros, padarytos...
