Izabelė – ragana. Tačiau labiau už kerėjimą ją žavi šeimyninio gyvenimo perspektyva. Džekas – aktorius, nuo kurio nusisuko sėkmė. Jis svajoja suvaidinti seno gero ir Lietuvoje matyto serialo „Kerėtoja“ perdirbinyje. Tik niekaip nesiseka rasti aktorės... Kol viena diena Džekas...
Peliukas Stiuartas lekia savo mašinėle iš mokyklos ir staiga pamato sužeistą paukštę Margalo. Ją medžioja gigantiškas paukštis Falkonas. Tik didvyriškų Stiuarto pastangų dėka Margo išvengia mirties. Saugiausia vieta mieste – Litlių šeimos namai. Peliukas ir Margalo tampa...
Jų rankose – ginklai, ant pečių – pusšimtį kilogramų sveriančios kuprinės, virš galvos – kepinanti dykumos saulė, o smegenyse – visiška sumaištis. Ką, po velnių, jie čia veikia? Kodėl privalo alsuoti dykumos dulkėmis, kęsti klaikų karštį ir kiekvieną akimirką...
Talentingas mokslininkas Sebastijanas Keinas (Kevin Bacon) vadovauja slaptam JAV valstybės tyrimo projektui, kuriam pavesta išspręsti žmogaus nematomumo paslaptį. Kai formulė puikiai suveikia eksperimentuose su gyvūnais, arogantiškas, nepaprastu talentu gamtos apdovanotas tyrėjas...
