Paremta tikrais faktais istorija apie airių-italų kilmės amerikietį Henrrį Hillą, buvusį mafijos nariu. Įvykiai sukasi ne tik apie jį, bet ir apie du nestabilios būsenos jo draugus Jimmy Conway ir Tommy De Vito, kurie iš paprastų nusikaltėlių palaipsniui tampa žudikais.
Karštą vasarą Los Andžele tai vienur, tai kitur įsiplieskia batalijos tarp konkuruojančių juodaodžių narkotikų prekeivių. Policijos pareigūnai, malšindami riaušes, kaskart susiduria su paslaptingais reiškiniais - dvi kariaujančios grupuotės visada pralaimi prieš kažkokią...
Jaunas bei talentingas dramaturgas parašo pjesę, tačiau pinigų pastatymui, kaip ir visuomet - nėra. Į pagalbą ateina garsus Niujorko gangsteris, siūlydamas pinigus, tačiau tuo pačiu reikalaudamas, kad pagrindinį vaidmenį atliktų jo nevykėlė draugužė. Pjesės autorius atsiduria...
Saksofonistą Fredą kankina mintis, kad žmona Renė jam neištikima. Netrukus jis susiduria su dar rimtesniais rūpesčiais – kažkas stebi ir filmuoja jį namuose, prie durų palieka vaizdo juostas. Kai Renė nužudoma, Fredas atsiduria kalėjime, tačiau vieną dieną kameroje jo nebėra....
